粮价恢复平稳，夏粮实现丰收——粮食种植2023年7月报
近期粮食价格保持平稳。近期稻谷市场整体平稳运行，目前季节性消费淡季和入伏后天气高温炎热导致需求端表现乏力，大米价格难有较大幅度的波动，下游采购积极性不佳。进入7月以来，小麦市场购销进入相对平缓时期，各市场主体心态开始回归理性，收购节奏放缓，小麦价格整体趋于稳定。玉米价格在经历前期持续上涨后也恢复平稳，目前玉米市场处于青黄不接阶段，加工企业库存持续消耗，基层余粮减少，持粮主体惜售情绪较强。近期国储及进口大豆连续投放增加市场供应，市场供给较为充足，大豆现货价格保持稳定。新季美豆存在实际种植面积不足和严重干旱两大挑战，导致近期CBOT大豆期货延续涨势。国内东北主产区大豆陆续进入关键生长阶段，近日主产区出现连续大范围降雨，大豆玉米苗情普遍较好。近期饲料养殖企业提货需求旺盛，生猪存栏偏高且水产需求强劲，豆粕现货均价持续反弹。
我们认为，随着小麦价格恢复平稳，前期芽麦影响已经告一段落。根据农业农村部披露，“烂场雨”受灾面积2790万亩，占全国小麦面积8%，而全国小麦实际仅减产122.6万吨，占比不足1%。而秋粮方面，根据农业农村部披露，今年玉米播种面积继续增长，大豆面积小幅增加，作物长势正常与常年相当。早稻目前收获已过七成，呈增产趋势。在后续不发生较大灾害的情况下预计今年粮食总产量将继续增加，叠加海外玉米大豆丰产预期，下半年粮价有望继续回落。
粮食进口数据：根据海关总署公布数据，2023年6月中国进口稻谷和大米17万吨，累计进口181万吨，当月进口均价560美元/吨；进口小麦82万吨，累计进口801万吨，进口均价259美元/吨；进口玉米185万吨，累计进口1203万吨，进口均价340美元/吨；进口大豆1027万吨，累计进口5257万吨，进口均价591美元/吨。
月度供需报告：美国农业部发布7月月度供需报告，本月较6月调减了全球小麦和大豆产量预测，其中小麦产量预测降低352万吨，大豆产量预测降低539万吨。主要是由于欧洲和加拿大持续干旱天气导致小麦产量有所降低以及阿根廷小麦种植面积的减少。大豆则主要由美豆种植面积不及预期导致，6月末USDA公布的最新报告显示，美国新季大豆播种面积为8350万英亩，没有达到8750万英亩的此前预期。此外本月报告小幅上调了全球玉米产量预测，增加170万吨，主要原因是美国、乌克兰和加拿大玉米种植面积的增长。
USDA在7月报告中继续上调了中国小麦饲用消费量预测，较上月增长200万吨，同时小幅调减了大豆进口预测，下降100万吨。本月对中国新季粮食产量预测均未做调整。
当月行业重点信息整理：
1、国家统计局：发布2023年全国夏粮产量数据
2、苏垦农发：2023年半年度业绩快报公告
3、南宁糖业：2023年度向特定对象发行A股股票预案
4、隆平高科：2023年半年度业绩预告
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