哪些地方中小行经营指标值得警惕？—2022年地方中小银行年报综述（一）
本文基于地方中小银行年报披露的业务经营数据及财务指标，对披露2022年年报的110家城商行（以下简称“样本城商行”）和186家农商行（以下简称“样本农商行”）整体经营情况进行分析，并筛选出经营指标出现波动或相对风险较高的地方中小银行。
在信息披露方面，截至2023年5月末，从城商行来看， 110家城商行公开披露2022年年报，另有15家未披露2022年年报。从农商行来看，有存量债（含同业存单）的农商行共有218家，其中披露2022年度财务信息的有186家。
在营收方面，2022年城农商行面临较大营收压力，净利息收入及中间业务收入增速双跌。样本银行中，营收同比增速小于-20%或净利润同比增速小于-50%的样本城商行有6家；营收同比增速小于-20%，或净利润同比增速小于-50%，或净利润为负值的样本农商行有22家。
在资产端，样本银行采取“以量补价”的策略，增加贷款尤其是对公贷款投放，以对冲LPR及新发贷款利率下降对收益率的影响。在资产规模增速上，国有大行>城商行>农村金融机构>股份制银行。在资产结构中，信贷增速较上年回落，但仍是拉动资产规模扩张的主要动力，金融投资增速较上年小幅增加。样本城农商行2022年对公贷款投放增速高于个人贷款。值得注意的是，样本城商行与样本农商行中分别有2家和5家银行在2022年出现了资产负债表收缩的情况。
在负债端，样本银行存款占比小幅下降，但维持较高占比水平。结构上，银行存款吸收主要依靠定期存款，尤其是样本农商行个人定期存款占比过半且继续提升。2023年6月国有行和股份行存款利率再度下调，预计地方中小银行将跟随行业趋势，在4月份存款利率补降和5月协定和通知存款利率下调后，在2023年下半年继续调降存款利率，以减轻净息差收窄的压力。
在资产质量方面，地方中小银行整体不良率、拨备覆盖率指标基本企稳，未来应关注个别不良率或关注类贷款占比偏高银行的风险。2022年末，不良率在3%以上的样本城商行有6家，关注类贷款占比在4%以上样本城商行有15家，不良率在4%以上的样本农商行有10家。
在资本充足率方面，内源性资本补充不足的情况下，地方中小银行核心一级资本充足率指标继续下滑。2022年末，核心一级资本充足率介于7.5-8.5%的样本城商行有22家，较2021年末增加2家；核心一级资本充足率介于7.5-8.5%及未达标的样本农商行有12家，其中有6家农商行核心一级资本充足率未达到监管最低标准。
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