AI爆发在即,信创崛起可期—2023年计算机行业中期展望
2023-06-21
人工智能:
2022年11月,美国OpenAI 推出的聊天机器人程序ChatGPT迅速爆火网络,上线仅仅2个月便月活破亿,成为历史上用户人数增长最快的消费应用。我们认为ChatGPT作为AIGC商业化的重要方向之一,有望加速AI产业生态的全面快速崛起,AGI正在逐步成为现实,AI+有望成为数字内容创新发展的新引擎,为数字经济发展提供增长新动能。关注AI产业链业务机会。
信创行业:
国内信创正沿着“2+8+N”方向加速普及。目前,国产化软硬件生态已初步建立,底层产品性能以及上层应用的适配也在不断发展中。我们认为受益于政策驱动,党政与央企、国企会成为软硬件国产化的先发推动者,国内拥有庞大的下游市场,国产软硬件厂商迎来历史性发展机遇。关注信创产业链业务机会。
风险提示:
(1)美日荷对华半导体进一步制裁风险;
(2)国内AI、信创发展不及预期风险;
(3)新技术迭代风险;
(4)行业竞争加剧风险。

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