“一带一路”经济体机遇与风险分析(上篇)

张亚澜, 郭嘉沂
2023-03-20
关键字: 一带一路

中国以“丝路”对外联系友好关系的历史源远流长,新时代中国通过“一带一路”倡议与世界共同谱写“丝路”新篇章。

2023年恰逢“一带一路”倡议提出的第十年,政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五大合作重点内容均取得丰硕成果:政策沟通凝聚国际共识,中国已与151个经济体、32个国际组织签署了200余份共建“一带一路”的合作文件。2023年即将举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将为疫后全球增长注入新动力。设施联通拉近全球距离,在“六廊六路多国多港”互联互通架构基本形成的基础上,我国继续扩大海陆空通道和枢纽的建设。贸易畅通提升便利水平,双边贸易和双向投资规模稳步增加,“数字丝绸之路”成为贸易投资新亮点。资金融通有效拓宽金融渠道,多元化金融合作为沿线项目提供稳定资金支持,人民币国际化进程获得新助力。民心相通促进人文交流,我国加强与沿线在民生援助、文化交流、科技创新等方面的文明对话,推动人类命运共同体的构建。

为剖析“一带一路”沿线经济体的投资潜力和潜在风险,我们根据九大板块的分层,综合考虑了共建经济体与我国“经济距离”“外交距离”以及宏观统计数据可得性等因素,选取沿线26个支点经济体作为后续重点研究对象。

一、“一带一路”发展历程及最新格局

中国以“丝路”对外联系友好关系的历史源远流长。公元前138年和119年,西汉使臣张骞肩负王朝政治经略与和平友好的使命,经河西走廊两次出使西域,开启了中国与中亚、西亚及欧洲等经济体友好交往的大门,开辟出了一条横贯亚欧大陆东西两端的“陆上丝绸之路”。同时,汉代还畅通了海运通达东亚、东南亚及南亚等板块经济体的“海上丝绸之路”航线,随后在唐代、明代时期发展至鼎盛。满载着各国商品旅客的驼队和船队往来于“丝绸之路”上,彼此互通有无,织密友邦关系。

新时代中国与世界共同谱写“丝路”新篇章。2013年9月7日,国家主席习近平在哈萨克斯坦进行国事访问期间,于纳扎尔巴耶夫大学发表了题为《弘扬人民友谊共创美好未来》的重要演讲,首次提出了“共建‘丝绸之路经济带’”的倡议,以及“政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通”的五大合作重点。2013年10月3日,习近平主席访问印度尼西亚时,在印度尼西亚国会发表了题为《携手建设中国-东盟命运共同体》的重要演讲,首次提出了“共同建设21世纪‘海上丝绸之路’” 和筹建亚洲基础设施投资银行的倡议。至此,“丝绸之路经济带”“21 世纪海上丝绸之路”正式被提出,合称为“一带一路”倡议。习近平主席指出,共建“一带一路”正在成为我国参与全球开放合作、改善全球经济治理体系、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案[1]

1.1 政策沟通凝聚国际共识

2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年。在“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神指导下,我国推动共建“一带一路”高质量发展得到越来越多经济体和国际组织的积极响应。

一是朋友圈持续扩大。截至 2023年2月底,我国已经与 151 个经济体和32 个国际组织签署了 200 余份共建“一带一路”的合作文件,内容涵盖了投资、贸易、金融、科技、社会、人文、民生等领域。参考2021年底数据,中国与“一带一路”沿线经济体GDP规模占全球的42%,人口总数占全球的64%,国土面积占全球的65%。

二是合作对接不断深化。在顶层设计方面,2022年 9 月中国常驻联合国代表团新发布了《“一带一路”倡议支持联合国2030年可持续发展议程的进展报告》,积极与联合国2030年议程进行对接,在全球层面形成政策合力。在区域协同方面,我国推进“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》、非盟《2063年议程》、欧盟“欧亚互联互通战略”、阿盟经济战略等区域性倡议或规划进行有效对接,促进区域经济一体化。在双边合作方面,我国在“一带一路”倡议文件的框架下继续细化实施方案,加强“一带一路”与印度尼西亚“全球海洋支点”构想、菲律宾“多建好建”计划、哈萨克斯坦“光明之路”计划、沙特“2030愿景”、阿联酋“面向未来50年国家发展战略”、土耳其“中间走廊”计划等各大板块支点经济体建设规划的合作,将国家间政策落实到具体合建项目上。

三是高峰论坛提升沟通成效。“一带一路”国际合作高峰论坛是“一带一路”框架下最高规格的国际活动,是建国以来由中国首倡、中国主办的层级最高、规模最大的多边外交活动[2]。2017年5月和2019年4月,我国先后成功主办两届“一带一路”国际合作高峰论坛,持续凝聚各方合作共识。两届高峰论坛成果已全部按计划推进,部分成果转入常态化工作继续落实。2022年11月,习近平主席在APEC第二十九次领导人非正式会议讲话中表示,中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。2022 年 12 月,习近平主席在中央经济工作会议发表重要讲话时明确提出,要筹备办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,推动共建“一带一路”高质量发展。“一带一路”倡议十年征程再出发,第三届高峰论坛将在疫后新变局中为全球发展繁荣注入新动力。

1.2 设施联通拉近全球距离

2019年4月,习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上指出,在各方共同努力下,“六廊六路多国多港”的互联互通架构已基本形成[3]。作为共建“一带一路”倡议的重要着力点,我国与沿线经济体基础设施互联互通的水平在十年间得到大幅提升。

六廊”是互联互通的总体战略架构,包括新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛、中巴、孟中印缅等六大国际经济合作走廊。其中,中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国—中亚—西亚三条经济廊道自北向南排布、横越亚欧大陆东西两岸,以中亚大片区为中轴,将相对发达的欧洲经济体与极具成长潜力的东亚经济体相连,打通波罗的海、地中海、黑海、波斯湾等海域的航运要道。中国—中南半岛、中巴、孟中印缅三条经济走廊则串联起东南亚、南亚板块上支点经济体的核心城市,充分激发区域内人口密集、产业聚集的发展潜能。

六路”则是具体落地实施的载体,包括铁路、公路、海运、航空、管道和空间综合信息网络。铁路方面,中欧班列是“一带一路”倡议下的标志性规划项目,成为驰骋于亚欧大陆上的“钢铁驼队”。截至 2022 年底,中欧班列已经连接中国境内 108 个城市,触及欧洲 25 个经济体的 208 个城市,累计开行6.5万列、604万标箱。根据五大出境口岸,中欧班列可分为东、中、西三条国际大通道:东通道从黑龙江绥芬河和内蒙古满洲里口岸出境,经俄罗斯西伯利亚大陆桥通达北欧;中通道从内蒙古二连浩特口岸出境,经蒙古国乌兰巴托接入西伯利亚大陆桥;西通道从新疆霍尔果斯和阿拉山口口岸出境,经中亚通达西亚及欧洲。公路方面,中巴经济走廊喀喇昆仑公路二期、拉合尔至卡拉奇高速路,中俄黑河大桥、马尔代夫跨海大桥、肯尼亚内罗毕快速路等旗舰工程铺就共同发展的康庄大道。海运方面,截至2022年底,“丝路海运”航线达94条,联盟成员单位超250家,通达 31 个经济体的 108 座港口[4]。航空方面,国际民航运输网络不断拓展,截至2022年底,我国与128个经济体签订双边政府间航空运输协定[5],其中包括100个“一带一路”沿线经济体;与全球64个经济体保持着定期客货运通航,构建起新时代“空中丝绸之路”[6]。此外,中国—俄罗斯、中国—中亚、中国—缅甸油气管道及中阿5G通信合作等标杆基建项目也共同成就了国际供应链联动的全景图。

1.3 贸易畅通提升便利水平

“一带一路”倡议提出以来,我国与沿线经济体贸易投资往来日益密切,国际贸易和直接投资规模稳步扩大。

国际贸易方面,我国不断提升与沿线经济体的贸易自由便利水平。截至2022年底,我国与13个沿线经济体签署了7个自贸协定,与欧盟、新加坡等31个经济体签署了“经认证的经营者(AEO)”互认协议,已成为25个沿线经济体最大的贸易伙伴[10]。2013年到2022年间,我国与“一带一路”沿线的进出口金额由 6.46万亿元增至13.83万亿元,占我国同期外贸总额的比重从25%提升至32.9%;年均增长率为7.8%,高于我国同期外贸总额年均5.5%的增速[11]。此外,我国通过举办进博会、广交会、消博会、服贸会等国际经贸盛会释放“一带一路”市场活力。

直接投资方面,我国持续深化经贸合作区、工程承建等合作机制,落实互惠共赢目标。2013年到2022年,我国与沿线经济体双向投资累计超过2700亿美元,其中60%以上为我国对外投资。境外合作园区方面,以经国家商务部考核确认的20家境外园区为示范样板,各省市及自治区积极推动企业发挥地理区位和资源禀赋优势“走出去”。截至2022年底,我国企业在沿线经济体建设的境外经贸合作区累计投资达571.3亿美元,为当地创造了42.1万个就业岗位。工程承建方面,主要集中在交通、能源等基础设施领域。截至2022年底,我国在沿线经济体承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元,占对外承包工程总额的比重超过了一半。

我国主动分享数字技术发展红利,使数字经济合作成为“一带一路”贸易投资的新亮点。中国具备良好的产业基础和广阔市场空间支持“数字丝绸之路”建设。2014年到2021年,中国数字经济规模从16万亿元增长到超45万亿元,稳居世界第二,年均增长率约16%;数字经济占GDP比重从30%提升至40%。而“一带一路”沿线经济体的数字化程度相对参差、与我国合作水平不一,具有广阔合作空间。自 2017 年习近平总书记在首届“一带一路”国际高峰论坛上提出“数字丝绸之路”以来,中国电信网络、人工智能、卫星导航系统、海底光缆、监控系统等数字化项目被广泛应用于“一带一路”沿线市场,“丝路电商”等贸易新业态也成为重要增长点。截至2022年末,我国已与17个经济体签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录,与23个经济体建立“丝路电商”双边合作机制,与周边经济体累计共建约40条跨境陆缆和国际海缆[12]

1.4 资金融通拓宽金融渠道

我国积极与沿线经济体、国际组织等开展多元化金融合作,为共建“一带一路”提供稳定资金支持,并推进人民币国际化进程。

开展多边金融合作方面,在我国的主导推动和各方协作下,亚洲基础设施投资银行[14]、丝路基金、中欧共同投资基金、中非产能合作基金、南南合作援助基金、多边开发融资合作中心基金(MCDF)等国际金融机构相继成立,共同构建“基金贷款债券保险”四元闭合[15]的融资体系。此外,我国与国际货币基金组织(IMF)成立联合能力建设中心,为包括中国在内的“一带一路”沿线经济体提供宏观经济金融框架方面的智力支持,促进交流与互鉴。

推进人民币国际化方面,截至 2022 年底,人民银行曾与 30 多个沿线经济体央行签署双边本币互换协议,尚在有效期内的存量规模 1.8万亿元人民币,占人民银行所签双边本币互换协议总存量的 44%;并在 16 个沿线经济体建立了境外人民币清算行机制。根据人民银行《2022年人民币国际化报告》[16],2021 年中国与“一带一路”沿线经济体人民币跨境收付金额为5.42万亿元,同比增长19.6%,占同期人民币跨境收付总额的14.8%。

1.5 民心相通促进人文交流

2017年5月,习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的主旨演讲中指出,国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。民心相通是“一带一路”倡议系牢传播纽带的社会根基,我国秉持“以人为本”的理念,在民生援助、文化交流、科技创新等方面加强文明对话,推动人类命运共同体的构建。

民生援助方面,我国向沿线经济体提供覆盖农业治理、卫生健康等众多领域的专业技能培训,致力于帮扶相对落后经济体减贫脱困,承担起促进全球均衡发展的大国责任。据世界银行工作报告[17],到2030年, “一带一路”倡议预计将帮助全球760万人摆脱极度贫困,3200万人摆脱中度贫困;全球收入较2014年将增长0.7%至2.9%。新冠疫情期间,我国还与31个经济体共同发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议,通过派遣医疗专家组、捐赠医疗物资等方式积极开展抗疫援助。

文化交流方面,我国持续深化全球人员往来流动、人才联合培养、文化演出展会等合作。人员往来流动更加便利,截至2023年2月底,我国与全球152个经济体缔结互免签证协议,其中“一带一路”沿线经济体130个[18]。人才联合培养机制逐步完善,截至2022年底,我国与全球159个经济体合作兴办孔子学院,其中在“一带一路”沿线经济体的孔子学院超过200所;与58个经济体签署了学历学位互认协议,并在“一带一路”沿线经济体建设了23个鲁班工坊[19],打造职业技术教育的国际知名品牌。我国还设立“一带一路”奖学金鼓励联合培养和国际交流项目。文化演出展会活动越来越丰富,丝绸之路国际剧院、博物馆、艺术节、图书馆等联盟成员单位超过530 家[20];丝绸之路(敦煌)国际文化博览会、丝绸之路国际艺术节、海上丝绸之路(福州)国际旅游节等系列活动的品牌影响力进一步扩大。

科技创新方面,我国依托首届高峰论坛上提出的“一带一路”科技创新行动计划,与共建经济体在科技人文交流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移等四方面开展合作,共同迎接新一轮科技革命和产业变革,推动创新之路建设。分三批启动53家“一带一路”联合实验室建设,支持3500余人次青年科学家来华开展为期半年以上的科研工作,培训超过1.5万名国外科技人员,资助专家近2000人次。面向东南亚、南亚、西亚、中亚、东欧、非洲、南美建设了8个跨国技术转移平台,并于2019年在联合国南南框架下建立“技术转移南南合作中心”,基本形成“一带一路”技术转移网络。我国主导发起的“一带一路”国际科学组织联盟,成员单位已达到67家[21]

二、“一带一路”核心板块与支点经济体

根据地理区位分布,“一带一路”倡议沿线经济体可被分为东南亚、东北亚、中亚、西亚、南亚、欧洲、非洲、美洲、大洋洲九大板块(详见图表 1:)。

东南亚板块:包括分布在亚洲东南部中南半岛和马来群岛上的11个经济体,该板块全部经济体均已签署RCEP协定。根据IMF全球经济增长展望,本区域经济增速将领涨全球,是疫后经济复苏最具潜力的区域之一。

东北亚板块:包括位于亚洲东北部的3个经济体,考虑到乌克兰冲突后俄罗斯经济中心或将东移,俄罗斯远东地区参与共建“一带一路”的合作空间更为广阔。

中亚板块:包括位居亚洲中部内陆地区的5个经济体。该板块是贯通亚欧大陆的交通枢纽,历来是亚欧东进西出和南下北上的必经之地,更是古代丝绸之路的“西域”第一站。

西亚板块:包括处于亚洲西部的18个经济体。本区域地理上联系着亚非欧三大洲、沟通了大西洋和印度洋;文化上是两河古文明发祥地,也是伊斯兰教、基督教、犹太教等宗教的发源地。波斯湾及里海沿岸更据守了全球最主要的石油产区,影响着全球能源安全。

南亚板块:包括位于亚洲南部临孟加拉湾和阿拉伯海的5个经济体。这块次大陆包含了世界超过20%的人口,是全球人口数量最多和密度最高的板块,在人口密集型产业方面具有发展潜能。 欧洲板块:包括位于亚欧大陆西北部的25个经济体。欧洲是全球发展程度较高的区域之一。目前,参与共建“一带一路”的经济体以东欧部分为主。

非洲板块:包括位于非洲大陆上的52个经济体。该板块纵跨赤道南北,气候类型丰富;是仅次于亚洲的人口第二大洲;已探明的矿产资源种类丰富,储量位居世界前列。由于长期殖民历史,目前非洲的发展水平相对滞后于其他大陆,具有广阔前景。

美洲板块:包括位于美洲中部和南部的21个经济体。该板块矿产、森林、水力、渔业等自然资源丰富,同样受殖民历史影响,目前全部为发展中经济体[22]

大洋洲板块:包括位于太平洋中部和中南部的11个经济体。该板块是世界上最小和人口最少的大洲。各经济体间发展水平参差,除澳新外,其他经济体仍以农业为主要支柱。

在九大板块的分层基础上,我们尝试根据各沿线经济体与我国的“经济距离”和“外交距离”定位各大板块上的支点经济体。其中,“经济距离”通过与我国双边贸易和双向投资进行二维衡量;“外交距离”则依据外交部发布的各类型伙伴声明及合作深度进行分级。此外,我们综合考虑经济体宏观统计数据的可得性,最后选取了“一带一路”沿线九大板块的26个经济体作为后续投资潜力和风险分析的支点经济体(详见图表 18:)。

注:
[1]习近平出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话,新华社,[EB/OL],2018/08/27[2023/03/07],https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/xgcdt/63963.htm。
[2]“一带一路”国际合作高峰论坛概况,外交部,[EB/OL],2023/02/28[2023/03/07],https://www.mfa.gov.cn/wjb_673085/zzjg_673183/gjjjs_674249/gjzzyhygk_674253/ydylfh_692140/gk_692142/。
[3]“十四五”规划《纲要》名词解释之“六廊六路多国多港”,国家发改委规划司,[EB/OL],2021/12/24[2023/03/07],https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjfzgh/202112/t20211224_1309483.html。
[4]“丝路海运”发布第十批命名航线,中国一带一路网,[EB/OL],2022/09/09[2023/03/08],https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/274769.htm。
[5]我国签订的双边航空运输协定一览表,中国民用航空局,[EB/OL],2021/01/04[2023/03/08],http://www.caac.gov.cn/big5/www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/SBGX/202101/P020210104569176837632.pdf。
[6]民航局:四大世界级机场群建设初具雏形 民航国际地位和影响力显著增强,民航资源网,[EB/OL],2023/01/06[2023/03/08],http://news.carnoc.com/list/597/597583.html。
[7]截至2023年2月底,印度暂未与我国签署任何共建“一带一路”协议。
[18]中欧班列累计开行数量达到10000列,新华社,[EB/OL],2018/08/28[2023/03/08],http://www.gov.cn/shuju/2018-08/28/content_5317228.htm。
[9]国铁集团:2022年开行中欧班列1.6万列、发送160万标箱,中新社,[EB/OL],2023/01/03[2023/03/08],https://www.chinanews.com.cn/cj/2023/01-03/9926745.shtml。
[10]“一带一路”建设成果丰硕 推动全面对外开放格局形成,国家统计局,[EB/OL],2022/10/09[2023/03/08],http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202210/t20221009_1888994.html。
[11]2022年我国外贸进出口总值破40万亿元 再创历史新高,央视网,[EB/OL],2023/01/13[2023/03/08],http://news.cctv.cn/2023/01/13/ARTIwCADgA0UzBWcvbiJc8ir230113.shtml。
[12]中国“数字丝绸之路”创造新机遇,人民日报海外版,[EB/OL],2022/10/10[2023/03/11],http://www.scio.gov.cn/m/37259/Document/1731416/1731416.htm。
[13]通过确认考核的境外经贸合作区名录,中华人民共和国商务部,[EB/OL],2019/09/11[2023/03/08],http://fec.mofcom.gov.cn/article/jwjmhzq/article01.shtml。
[14]截至2023年1月,亚投行成员数量由启动运营时的57个增至106个(包括14个潜在成员),成员数量仅次于世界银行,覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲六大洲。
[15]基金支持来自丝路基金、中非发展基金、南南合作援助基金等机构;贷款支持来自亚投行、国家政策性银行等机构;债券支持包括上海证券交易所支持“一带一路”沿线经济体企业及金融机构发行的公司债券、境内外企业发行的用于“一带一路”建设的公司债券等;保险支持包括中再集团、人保财险、太保财险、平安财险等组成“一带一路”再保险共同体理事单位等。
[16]2022年人民币国际化报告,中国人民银行,[EB/OL],2022/09/23[2023/03/11],http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4666144/index.html。
[17]Maryla Maliszewska & Dominique van der Mensbrugghe, The Belt and Road Initiative: Economic, Poverty and Environmental Impacts, World Bank Policy Research Working Paper, 2019, Vol.8814, 10.
[18]中外互免签证协定一览表,中国领事服务网,[EB/OL],2023/02/22[2023/03/11],http://cs.mfa.gov.cn/zlbg/tyxy_660627/202110/t20211029_10403855.shtml。
[19]鲁班工坊是以鲁班的“大国工匠”形象为依托,与“一带一路”沿线经济体合作设立职业技术教育学院,采用学历教育与职业培训的方式使我国职业教育走出国门,搭建起职业教育与世界沟通的桥梁。
[20]高质量共建“一带一路”,中国一带一路网,[EB/OL],2022/10/01[202303/11],https://www.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id=126&cat_id=10002&info_id=281310。
[21]我国积极推进全球科技交流合作,光明日报,[EB/OL],2022/11/09[202303/11],https://m.gmw.cn/baijia/2022-11/19/36171189.html。
[22]中美和南美板块中,仅阿根廷曾跻身发达经济体之列,但在经历二十世纪的数次经济金融危机后,自1980年代起倒退回发展中经济体,也是全球唯一一个从发达经济体衰退回发展中经济体的例子。

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