锂盐跌价传导至储能市场—储能行业2023年2月月报

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2023-02-23

冯俊淇

兴业研究公司新能源行业高级研究员

制造行业部

王广举

兴业研究公司能源行业高级研究员

制造行业部

月度观点：受春节假期影响，2022年1月我国储能EPC/PC和储能系统设备中标规模合计1.02GW/2.72GWh，中标容量环比下降43%。始于2022年12月的锂盐降价，开始传导至下游储能市场，2023年1月，储能系统设备中标均价为1.44元/Wh，环比下降5%，价格下降明显，利好下游储能装机。储能行业的火热带动了行业并购、融资、扩产，可关注相关业务机会。

储能招投标：受春节假期影响，2023年1月储能中标规模环比下滑。2023年1月，我国储能EPC/PC和储能系统设备中标项目共计9个，规模合计1.02GW/2.72GWh。按功率计算，环比减少54%，按容量计算，则环比下降43%。

价格：锂盐跌价开始逐步传导至下游储能市场，利好下游储能装机。2023年1月，储能系统设备中标均价为1.44元/Wh，环比下降5%，价格下降明显。自2022年12月中旬，上游锂盐价格开始下跌，经过1个月的时间，开始传导至下游储能市场。

政策：国家能源局给出我国储能发展路线图，部分省市出台储能补贴政策。2023年1月，国家和地方发布多项储能产业相关政策，其中，国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》指出了我国储能短、中、长期重点发展方向；另外，江苏常州、重庆两江发布了储能补贴政策。

市场动态：据不完全统计，2023年1月，储能行业共发生2笔并购，合计规模约3.77-4.57亿元；共发生3笔股权融资业务，总融资规模约3亿元；共有11家企业签约、拟建、开工储能扩产项目，总投资约400亿元。

一、储能项目分析

1.1 2023年1月储能招投标项目分析

受春节假期影响，2023年1月储能中标规模环比下滑。2023年1月，跟踪到我国储能EPC/PC和储能系统设备中标项目共计9个，规模合计1.02GW/2.72GWh。受春节假期影响，中标规模环比明显下降，按功率计算，环比减少54%，按容量计算，则环比下降43%。其中储能系统设备中标项目5个，规模合计0.42GW/1.52GWh；储能EPC/PC中标项目4个，规模合计0.59GW/1.2GWh。

储能中标项目、项目所在地、项目规模如下表所示。

从2023年1月储能系统设备中标企业及中标规模来看，赣锋锂电规模较大，中标规模占当月比例为79%。从储能EPC/PC中标企业及中标规模来看，中机国际规模较大，中标规模占当月比例为83%。

1.2 2023年1月储能中标价格走势

锂盐跌价开始逐步传导至下游储能市场，利好下游储能装机。从中标价格来看，2023年1月，储能系统设备中标均价进一步下降，为1.44元/Wh，环比下降5%。自2022年12月中旬，上游锂盐价格开始下跌，经过1个月的时间，开始传导至储能招投标市场，本月储能中标价格环节下降幅度较大。

二、政策梳理及点评

2023年1月，国家和地方发布多项储能产业相关政策，其中，国家能源局《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》指出了我国储能短、中、长期重点发展方向；江苏常州、重庆两江发布了储能补贴政策；西藏要求新能源配储20%，2h。

三、市场动态

3.1 并购

2023年1月，储能行业共发生2笔并购，合计规模约3.77-4.57亿元。其中，中贝通信收购浙储能源35%股权为新增并购项目，浙储能源系一家提供能源管理方案及产品的科技能源公司，在BMS研发、EaaS服务产品、BaaS服务产品及整合电池供应链资源等方面具备核心技术能力。在新能源汽车发展过程中，出现了电池企业、整车企业通过自研、并购或合资来介入BMS领域，如国新动力、安徽贵博等被收购，独立BMS企业的市场份额从2016年的60%逐渐下降，2021年BMS行业CR10达到74%，其中top10企业中，独立BMS企业市占率仅22%，预计未来会出现电化学储能集成企业并购BMS企业的过程，可关注储能BMS并购方面的业务机会。

3.2 IPO和融资

2023年1月，储能行业共发生3笔股权融资业务，涉及钠离子电池、液流电池材料，以及储能变流器，总融资规模约3亿元。

3.3 扩产

2023年1月，共有11家企业签约、拟建、开工储能扩产项目，涵盖锂电储能、钠离子电池、液流电池储能、储能变流器多个领域，总投资约400亿元。

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