产业、政策双驱动，IDC迈向发展新阶段

产业、政策双驱动，IDC迈向发展新阶段—IDC专题研究

关键字： IDC , 产业数字化 , 东数西算

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2022-10-02

吴吉森

高级研究员

TMT行业部

IDC是大数据时代重要的基础设施。 IDC作为数据存储中心和数据交换中心，是承载云计算与5G等数字经济技术发展的重要载体，对于数字经济发展具有重要的推动作用。IDC服务主要包括三大类型：基础服务、安全防护服务及增值服务。受益于下游需求持续增长，IDC市场规模持续扩大，根据中国信通院数据，2021年全球数据中心市场规模达到679.3亿美元，近三年复合增速为9.79%；2021年中国数据中心市场规模达到1500.2亿元，近三年复合增速为30.69%，预计2022年市场规模将达到1900.7亿元，同比增长26.70%。

行业趋势：产业数字化+东数西算，IDC迈向新发展阶段。 （1）需求趋势：当前阶段，移动互联网增长放缓，产业互联网还处于培育阶段，中短期看，云计算尤其是公有云业务将是IDC发展的主要推动力，从中长期看，伴随着5G生态的逐步成熟，新兴技术融合应用于垂直行业领域，产业互联网发展将成为数据中心产业增长的主要驱动因素。展望未来，5G应用中，L4、L5智能驾驶、伴随VRAR崛起的元宇宙将有望率先落地，推动IDC行业进入发展新阶段；（2）技术趋势：未来数据量越来越大，数据中心一方面将持续走向规模化、高密度化，另外一方面考虑到时延问题，边缘计算是大趋势，未来IDC建设呈现集中型和边缘型两大特点；（3）转移趋势：在双碳和“东数西算”大背景下，全国数据中心将会加速向西部地区转移，与此同时，数据中心行业能源结构将发生变革，将会逐步增加绿电的使用。伴随着数据中心耗能监管逐步趋严，IDC绿色节能、低碳低耗能将是大势所趋。

竞争格局：电信运营商占据主导，第三方IDC运营商快速崛起。 从我国数据中心市场竞争层次来看，国内IDC市场以三大运营商为主，根据前瞻产业研究院数据，2021年中国电信、中国联通和中国移动三大运营商市场份额超过50%，其中，中国电信占比最高，份额为21.1%。中国联通份额为14.7%，中国移动市场份额为14.4%；其他市场主要以第三方IDC运营厂商为主，其中，万国数据份额最高，占比为5.2%，世纪互联占比4.1%，宝信软件占比2.1%，光环新网占比1.4%，数据港占比0.8%。

IDC行业投资机会分析： IDC作为大数据时代重要的基础设施，是承载云计算与5G等数字经济技术发展的重要载体。我们认为IDC行业中长期发展前景良好，投资机会主要在以下几方面：（1）IDC运营商企业：涉及到银行投融资需求的具体的数据中心建设项目，对于在北上广深等一线城市及周边的数据中心，在土地、电力等核心资源获取方面具有明显优势运营商主导的项目，可以重点参与；对于西部地区的数据中心，建设之前已经锁定客户的，尤其是绑定头部互联网企业的数据中心项目可以考虑。（2）IDC上游重点配套产业：IDC需求持续增长，再者考虑到“东数细算”开启，未来西部地区会建设大量IDC项目，上游IT设备、电源设备等基础设施，设备提供商同样具有比较好的投融资业务机会。（3）兼并整合机会：IDC运营企业之间技术差异较大，未来会出现行业兼并整合，以及美国中概股IDC企业私有化、回A股或者港股上市机会。

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